360 वन प्राइम लिमिटेड के सार्वजनिक गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर एक दिन के भीतर ओवरसब्सक्राइब हुए; बीएसई पर सूचीबद्ध

Mumbai, 23rd January 2024 (GNI): L to R: Yatin Shah, Co-founder, 360 ONE and Joint CEO, 360 ONE Wealth & Himanshu Jain, CEO and Whole-time Director, 360 ONE Prime, striking the gong at BSE for the listing of 360 ONE Prime’s maiden public NCDs in Mumbai – Sumant Gajinkar GNI

360 वन प्राइम लिमिटेड के सार्वजनिक गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर एक दिन के भीतर ओवरसब्सक्राइब हुए; बीएसई पर सूचीबद्ध

• प्रत्येक ₹1,000 अंकित मूल्य के सुरक्षित, रेटेड, सूचीबद्ध, प्रतिदेय, गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) का सार्वजनिक निर्गम

• एनसीडी का ट्रैंच I इश्यू ₹200 करोड़ के बेस इश्यू आकार के लिए था, जिसमें ₹800 करोड़ तक का ग्रीन शू विकल्प था, जो कुल मिलाकर ₹1,000 करोड़ तक था, (“ट्रेंच I इश्यू”) जो ₹1,500 करोड़ (“शेल्फ सीमा”) की शेल्फ सीमा के भीतर है। 

• एनसीडी को क्रिसिल रेटिंग्स लिमिटेड द्वारा क्रिसिल एए/स्थिर और आईसीआरए लिमिटेड द्वारा [आईसीआरए]एए (स्थिर) रेटिंग दी गई है।

• कूपन दर 9.66% प्रति वर्ष तक*

• बीएसई लिमिटेड पर सूचीबद्ध है एनसीडी

• ‘पहले आओ पहले पाओ’ के आधार पर आवंटन**

* सीरीज VIII पर 60 महीने की अवधि के साथ वार्षिक ब्याज भुगतान का विकल्प। अधिक जानकारी के लिए कृपया 28 दिसंबर, 2023 के ट्रैंच I प्रॉस्पेक्टस (“ट्रेंच I प्रॉस्पेक्टस”) के पृष्ठ 126 पर ‘इश्यू स्ट्रक्चर’ शीर्षक वाले अध्याय (चैप्टर) को देखें।

** आवंटन का आधार: सेबी के मास्टर सर्कुलर के अनुसार, बीएसई लिमिटेड, नामित स्टॉक एक्सचेंज के परामर्श से, इस किश्त I इश्यू में आवंटन तिथि की घोषणा प्राथमिकता के आधार पर किया जाना आवश्यक है, अर्थात, ‘पहले आओ पहले पाओ’ के आधार पर। प्रत्येक आवेदन को स्टॉक एक्सचेंज की इलेक्ट्रॉनिक बुक में अपलोड करने की तिथि पर, प्रत्येक भाग में ट्रैंच I प्रॉस्पेक्टस में दर्शाए गए आवंटन अनुपात के अधीन। हालांकि, ओवरसब्सक्रिप्शन की तारीख से और उसके बाद, आवेदकों को आनुपातिक आधार पर आवंटन किया जाएगा। प्रत्येक श्रेणी के लिए ओवरसब्सक्रिप्शन की तारीख ट्रेंच I प्रॉस्पेक्टस में बताए गए आवंटन अनुपात के आधार पर बकेट साइज के अनुसार निर्धारित की जाएगी, जिसमें अन्य श्रेणियों में अंडरसब्सक्रिप्शन के कारण किसी भी स्पिल ओवर को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। कृपया अधिक जानकारी के लिए किश्त I प्रॉस्पेक्टस के पृष्ठ 186 पर “आवंटन का आधार” देखें।

मुंबई, 23 जनवरी, 2024 (GNI): 360 वन प्राइम लिमिटेड (जिसे पहले आईआईएफएल वेल्थ प्राइम लिमिटेड के नाम से जाना जाता था), 360 वन डब्ल्यूएएम लिमिटेड (जिसे पहले आईआईएफएल वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (सब्सिडियरी) है, जो 360 वन के लेंडिंग वीइकल (ऋण देने वाले वाहन) के रूप में काम करती है। समूह ने मंगलवार (23 जनवरी, 2024) को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) पर सुरक्षित, रेटेड, सूचीबद्ध, प्रतिदेय, गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) का अपना पहला सार्वजनिक निर्गम सूचीबद्ध किया। लिस्टिंग समारोह बीएसई कन्वेंशन हॉल में हुआ।

कंपनी को पहले दिन ₹1660 करोड़ से अधिक की बोलियां प्राप्त हुईं, जिससे बेस इश्यू पर 8 गुना से अधिक और कुल इश्यू आकार पर 1.66 गुना से अधिक का ओवरसब्सक्रिप्शन हुआ। संस्थागत, कॉरपोरेट, व्यक्तिगत (एचएनआई) और रिटेल जैसी सभी 4 श्रेणियों को पहले ही दिन 6550 से अधिक आवेदनों के साथ ओवरसब्सक्राइब किया गया।

इश्यू के आखिरी दिन प्राप्त कुल निविदाएं ₹1,716.53 करोड़ (कुल इश्यू पर 1.72 गुना और बेस इश्यू पर 8.58 गुना) थीं। प्रतिभूतियों को आवंटित करने वाले वैध आवेदनों की कुल संख्या 7,872 थी। प्रत्येक ₹1,000 के अंकित मूल्य वाले, कुल मिलाकर ₹1,000 करोड़ तक के एनसीडी, 18, 24, 36 और 60 महीनों की अवधि में उपलब्ध कराए गए थे, जो आठ सीरीज में मासिक और वार्षिक ब्याज, दोनों भुगतान विकल्पों की पेशकश करते थे।

एनसीडी में ₹800 करोड़ तक के ग्रीन शू ऑप्शंस के साथ ₹200 करोड़ का बेस इश्यू साइज़ शामिल था, जो कुल मिलाकर ₹1,000 करोड़ होता है। ब्याज कूपन दर, निवेशकों को 9.66% प्रति वर्ष तक का आकर्षक निवेश अवसर प्रदान करती है, जो आगे के ऋण देने, मौजूदा ऋणग्रस्तता के वित्तपोषण/पुनर्वित्त और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए कंपनी की योजना का भी हिस्सा है।

अपने पहले सार्वजनिक एनसीडी की सफल क्लोजिंग के बारे में 360 वन के फाउंडर, एमडी और सीईओ करण भगत ने बताया, “360 वन प्राइम के पहले सार्वजनिक एनसीडी के पहले दिन 360 वन ब्रांड को जो ओवरसब्सक्रिप्शन मिला है, वह निवेशकों के भरोसे का प्रमाण है। एक ब्रांड के रूप में जैसे-जैसे हम कैपिटल डाइवर्सिफाई की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, वैसे-वैसे 360 वन प्राइम के हमारे पहले सार्वजनिक एनसीडी ईश्यू में निवेशकों का विश्वास और भरोसा भी बढ़ रहा है, जो हमारे व्यवसायों को और अधिक गति प्रदान करता है।”

360 वन प्राइम लिमिटेड के सीईओ और पूर्णकालिक निदेशक, हिमांशु जैन ने कहा, “बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर हमारे एनसीडी की लिस्टिंग 360 वन प्राइम के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। पहले दिन ओवरसब्सक्रिप्शन हमारी रिस्क अंडरराइटिंग एबिलिटीज (जोखिम हामीदारी क्षमताओं) में बाजार के विश्वास और वर्षों से हेल्दी असेट क्वॉलिटी (स्वस्थ संपत्ति गुणवत्ता) बनाए रखने की हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। हमारी कठोर प्रक्रियाएं गलतियों को कम करने और अधिकतम ऋण वसूली सुनिश्चित करने, एक मजबूत और कुशल व्यवसाय परिचालन ढांचा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं।”

जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड, ए.के. कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड और आईआईएफएल सिक्योरिटीज लिमिटेड इस इश्यू के लीड मैनेजर्स हैं। 

# IIFL सिक्योरिटीज लिमिटेड को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंकर्स) विनियम, 1992, संशोधित (मर्चेंट बैंकर्स विनियम) के अनुसार जारीकर्ता का सहयोगी माना जाता है। इसके अलावा, विनियम 21ए के प्रावधानों और मर्चेंट बैंकर्स विनियमों के विनियम 21ए के स्पष्टीकरण के अनुपालन में, आईआईएफएल सिक्योरिटीज लिमिटेड केवल इश्यू के मार्केटिंग (विपणन) में शामिल होगी और सेबी एनसीएस विनियमों के विनियम 25 (3) के अनुसार कोई ड्यू डिलिजन्स सर्टिफिकेट जारी नहीं करेगी।

क्रिसिल रेटिंग्स लिमिटेड द्वारा एनसीडी को क्रिसिल एए/स्टेबल रेटिंग दी गई है, जबकि 

आईसीआरए लिमिटेड द्वारा [आईसीआरए]एए (स्टेबल) रेटिंग दी गई है, जो उच्च स्तर की सुरक्षा और कम क्रेडिट जोखिम की पुष्टि करता है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध 28 दिसंबर, 2023 के ट्रेंच I प्रॉस्पेक्टस और 28 दिसंबर, 2023 के शेल्फ प्रॉस्पेक्टस का अवलोकन करें। 

About 360 ONE Prime Limited (ONE should be in upper case): 360 ONE Prime Limited (formerly known as IIFL Wealth Prime Limited) is a wholly owned subsidiary of 360 ONE WAM Limited (formerly known as IIFL Wealth Management Limited) operating as a lending vehicle of the 360 ONE group. It is registered as a non-deposit taking non-banking financial company with the Reserve Bank of India under Section 45-IA of the Reserve Bank of India Act (“NBFC”) and classified as a middle layer NBFC. Its product suite primarily includes Loans against Securities (LAS), Loan-against-Property (LAP) and unsecured lending products. It provides customized lending solutions including financing against a combination of liquid and illiquid financial assets to meet all funding requirements of its clients in form of term loans and advances.

AUM of the Company has grown to ₹ 4,926.79 crore as of March 31, 2023, from ₹ 3,703.25 crore as of March 31, 2021. For fiscal 2023, the company reported profit after tax of ₹ 234.52 crore on a total revenue from Operations of ₹673.66 crore. The total revenue and profit for the half year ended September 30, 2023 (unaudited) was ₹ 458.31 crore and ₹ 172.92 crore, respectively.

The Prospectus is available on the website of the Company at www.iiflwealthprime.com , on the website of BSE at www.bseindia.com, on the website of the lead managers at www.jmfl.com, www.akgroup.co.in and www.iiflcap.com and on the website of SEBI at www.sebi.gov.in. ends GNI